Quando il suo partner finisce vittima del fuoco incrociato legato a un ricatto andato male nei pressi delle cascate del Niagara, il detective Charlie Paczynski si ritrova con le sue indagini spinto in un mondo popolato da loschi individui, fratelli stranamente indivisibili e agenti del governo dalla dubbia moralità. Grazie agli indizi raccolti, Charlie sarà coinvolto nella ricerca di un progetto a lungo perduto nato dal genio enigmatico di Nikola Tesla.
